私は2019年2月から資産運用を開始して投資家としては3年目に突入しました。
サイト運営者がどのような投資を行っているか参考程度に残しておこうと思います。
今回は「2021年3月までの投資経歴と実績」と「2021年度の投資方針」について、まとめていきます。
【投資信託】（つみたてNISA含む）
開始年月 ：2019/2～[約2年間]
投資元本 ：744,899円
評価額合計 ：922,140円
評価損益合計：＋177,241円（+23.8%）
【日本株投資】
開始年月 ：2020/9～[約7ヶ月]
投資元本 ：1,520,000円
評価額合計 ：1,859,270円
評価損益合計：＋339,270円（+22.3%）
スタイル ：高配当株・優待株
【米国株投資】
開始年月 ：2021/1～[約3ヶ月]
投資元本 ：500,000円
評価額合計 ：545,495円
評価損益合計：＋45,495円（+9.1%）
スタイル ：高配当株・成長株
【トータル】
投資元本 ：2,764,899円
評価額合計 ：3,326,905円
評価損益合計：＋562,006円（+20.3%）
開始年月 ：2019/2～[約2年間]
投資元本 ：744,899円
評価額合計 ：922,140円
評価損益合計：＋177,241円（+23.8%）
【日本株投資】
開始年月 ：2020/9～[約7ヶ月]
投資元本 ：1,520,000円
評価額合計 ：1,859,270円
評価損益合計：＋339,270円（+22.3%）
スタイル ：高配当株・優待株
【米国株投資】
開始年月 ：2021/1～[約3ヶ月]
投資元本 ：500,000円
評価額合計 ：545,495円
評価損益合計：＋45,495円（+9.1%）
スタイル ：高配当株・成長株
【トータル】
投資元本 ：2,764,899円
評価額合計 ：3,326,905円
評価損益合計：＋562,006円（+20.3%）
運用している資産の合計が330万で、評価損益合計が56万のプラスになっています。
中々良い成績だと思います。
2021年度の投資方針
・インデックス投資
🇺🇸S&P500
🌍MSCI ACWI
毎月5万円クレジットカード決済で積立を行います。
たまにスポット購入もするつもりです。
・楽天証券
メイン：$VIG $SPYD
サブ ：$AAPL $T $VZ $TSM $MAIN $ARCC その他グロース株
VIGとSPYDをコアとして、足りていないセクターや好きな銘柄をサブ（サテライト）として運用します。
・PayPay証券
積立：$AMZN $GOOG $MSFT $TSLA
S&P500はGAFAMが引っ張っていると言っても過言ではなく、今後もこの恩恵を受けることができると考えているため、PayPay証券を利用して定額で積立を行おうと考えています。（個人的にFBが好きではないので変わりにテスラを取り入れています。）
・ネオモバ
高配当・優待株コツコツ投資
現在は日本株の方が比重が高いですが、どんどん米国株の方に資産を移していく予定です。
でも、株主優待は好きなので「オリックス」「KDDI」など優待＋高配当な銘柄については引き続き投資を行っていく方針です。
・仮想通貨
積立：BTC XRP ETH
仮想通貨はボラティリティが大きいため、精神的にも楽なビットフライヤーでの毎日積立を行います。
まとめ
簡単ではありますが、投資実績と投資方針は以上になります。
今後の記事でなぜこのような方針になったのかなど触れていきたいと考えております。
現在は日本株(185万)・米国株(55万)となっておりますが、
今年度中には日本株(150万)・米国株(150万)と50%の比率で投資できるようになるよう、調整を行っていきたいと考えています。
投資・資産運用に関しては以下で紹介している本をメインに学習しております。
投資初心者の方には特におすすめの本ですので、是非参考にしてみてください！！
資産運用に役立つ本（投資初心者におすすめ）[マネリテ向上/日本株・米国株投資]
マネーリテラシーの向上や資産運用・投資・株の勉強のためのおすすめ本をご紹介します。